אמיר גווילימייסד, אמיר צמרת פיננסים
אני מתכנן פיננסי, סוכן פנסיוני ומתכנן פרישה, בעל תואר שני בכלכלה ורישיון מטעם משרד האוצר. מאחוריי 17 שנות ניסיון בשוק ההון, ובהן שנים רבות כיועץ השקעות בכיר בבנק הפועלים.
בשנים האלה ראיתי מקרוב כמה החלטות פיננסיות חשובות מתקבלות בלי לראות את התמונה המלאה. כל גוף מנהל את החלק שלו, והלקוח נשאר לחבר לבד בין הקצוות. הקמתי את המשרד כדי להציע דרך אחרת: גורם אחד שמכיר את כל התמונה, יושב בצד שלכם ואחראי עליה לאורך זמן.
אני רואה בעבודה הזו שליחות. רוב האנשים מגיעים אליי בצומת חשוב — לקראת פרישה, אחרי מכירת נכס או כשהם רוצים לדאוג לילדים. בצמתים האלה החלטה נכונה שווה הרבה, והתפקיד שלי הוא לוודא שהיא מתקבלת בשקט, בביטחון ועם כל המידע.
- תואר שני בכלכלה
- 17 שנות ניסיון בשוק ההון
- רישיון מטעם משרד האוצר
- יותר מ-1,500 לקוחות שליוויתי
ייעוץ שמתחיל מהשאלה הנכונה
השאלה הראשונה שלי היא לא באיזה מוצר הכסף נמצא, אלא מה הוא צריך לעשות בשבילכם. מכאן נגזר כל השאר.
ניסיון מליבת שוק ההון
רוב הסוכנים בתחום הגיעו מעולם הביטוח. אני הגעתי מעולם ההשקעות: תואר שני בכלכלה ו-17 שנים בשוק ההון, בהן שנים רבות כיועץ השקעות בכיר בבנק.
יושרה
לא כל שינוי הוא שינוי נכון. כשהמצב הקיים טוב, אגיד את זה בפשטות. ההמלצה נקבעת לפי מה שנכון לכם, ולא לפי מה שאפשר למכור.
שקיפות מלאה
תדעו בדיוק כמה אתם משלמים, על מה ולמה. כל המלצה מגיעה עם הסבר ברור, בלי אותיות קטנות ובלי מונחים מיותרים.
ליווי מתמשך
אני לא נעלם אחרי הפגישה הראשונה. התוכנית נבחנת מחדש לאורך השנים, כשהחיים, החקיקה והשווקים משתנים.
בואו נבנה יחד את התמונה המלאה
השאירו פרטים ואחזור אליכם לתיאום פגישת היכרות. הפגישה הראשונה ללא עלות וללא התחייבות — שיחה מקצועית ושקטה על מה שחשוב לכם.
- מבט מקצועי על כל הנכסים יחד
- הסבר ברור, בלי מונחים מיותרים
- ללא עלות וללא התחייבות
- טלפון: 054-5140012
- אימייל: amir@cnt-fin.com
- כתובת: הדס 10, חולון
- שעות פעילות: ימים א'–ה', 09:00–18:00