הון שנצבר לאורך חיים שלמים ראוי לתכנון מסודר גם בשלב ההעברה שלו. העברה בין-דורית בוחנת איך, מתי ובאילו כלים כדאי להעביר כספים לילדים ולנכדים — בחיים או אחריהם.
התכנון כולל בדיקה של מינוי המוטבים בכל המוצרים הפיננסיים, התאמת אפיקי ההשקעה לטווח הארוך, והתייחסות להיבטי המס שעשויים לחול על הכספים.
המטרה היא שמה שבניתם יגיע ליעדו בצורה יעילה, שקופה ובלי מחלוקות מיותרות במשפחה.
בואו נבנה יחד את התמונה המלאה
השאירו פרטים ואחזור אליכם לתיאום פגישת היכרות. הפגישה הראשונה ללא עלות וללא התחייבות — שיחה מקצועית ושקטה על מה שחשוב לכם.
- מבט מקצועי על כל הנכסים יחד
- הסבר ברור, בלי מונחים מיותרים
- ללא עלות וללא התחייבות
- טלפון: 054-5140012
- אימייל: amir@cnt-fin.com
- כתובת: הדס 10, חולון
- שעות פעילות: ימים א'–ה', 09:00–18:00